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保險代理自查報告

時間:2023-04-09 17:47:05 自查報告 我要投稿
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保險代理自查報告

  在日常生活和工作中,報告使用的次數愈發(fā)增長,要注意報告在寫作時具有一定的格式。我敢肯定,大部分人都對寫報告很是頭疼的,以下是小編收集整理的保險代理自查報告,歡迎閱讀與收藏。

保險代理自查報告

保險代理自查報告1

  一、20××年度機構運營及保險代理業(yè)務經營情況20××年度本機構主營業(yè)務規(guī)模、與保險代理業(yè)務相關的主營業(yè)務經營情況;實現的代理保費、手續(xù)費收入、代理險種及各險種手續(xù)費分析。

  二、20××年度與保險機構合作情況與保險機構的合作情況;20××年合作業(yè)務量前五位保險機構及業(yè)務情況。

  三、自查自糾工作開展情況本機構貫徹落實《關于開展寧波市車商類保險兼業(yè)代理機構自查自糾工作的`通知》精神,開展代理業(yè)務自查自糾工作的具體情況。

  四、自查自糾工作中發(fā)現的問題自查自糾工作中發(fā)現的具體問題,包括問題表述、相關數據及原因分析。

  五、整改措施針對發(fā)現的問題所采取或下一步將采取的具體整改措施。

保險代理自查報告2

  為落實集團公司要求,確保我市郵政代理保險業(yè)務合規(guī)文件運行,根據縣局指示我局開展了了一次自查活動,具體自查情況如下:

  1、業(yè)務開辦逐級授權,授權規(guī)范,并在上級授權規(guī)范內開展業(yè)務。

  2、不存在違反法律法規(guī)開展業(yè)務,代理關系和法律責任不清楚等問題導致的各類風險隱患。

  3、代理保險人從業(yè)人員沒有考取相應的從業(yè)資格證。

  4、網點取得了《保險兼業(yè)代理業(yè)務許可證》,張貼在顯要位置。與保險系統網店名稱相符。

  5、營業(yè)廳按規(guī)定張貼了《人身保險投保提示》。

  6、當期銷售的產品沒有超過三家保險公司。

  7、投保時按規(guī)定填寫《投保單》、《投保人風險承受力評估報告》、《人身保險投保提示書》等資料均有投保人本人填寫投保單、回執(zhí)、委托授權書等重要文件的行為。

  8、嚴格按規(guī)定留存客戶身份證復印件,對于投保人與被保險人不是同一人的.,要求提供被保險人的有效身份證件。

  9、不存在銷售誤導行為,能正確解釋保險產品,明確告知客戶退保條件及可能帶來的損失。

  10、網點日間業(yè)務及時上繳后督,并留存交接記錄。

  11、擺放的資料合規(guī),沒有自行印制宣傳資料。

  12、建立了客戶投訴及危機事件處理預案,妥善處理客戶投訴,并做好記錄。

  13、建立了客戶臺帳。

  14、填寫的客戶信息真實有效。

  15、操作員密碼定期修改,不使用他人工號辦理業(yè)務。

  16、系統操作員與網點實際人員相符,人員調整合規(guī)。

  17、網點單證賬實相符,順號使用,留存憑證量不超限。

  18、按規(guī)定進行單證的請領、交接,并留有相關記錄。

  19、嚴格按協議規(guī)定的結算機構、結算周期、手續(xù)費、結算保費及手續(xù)費,手續(xù)費收入全額入賬。

  20、設立專門的業(yè)務臺帳和財務賬薄記載保險代理業(yè)務。

  21、不存在挪用、截留、侵占保險費或者保險金的行為。

  22、不存在直接收取保險公司好處費和手續(xù)費之外的任何費用。

保險代理自查報告3

  近幾年來農村信用社代理保險發(fā)展較快,代理業(yè)務收入在總收入的占比逐年提高。經營理念、管理水平及人員素質等有待于提高,業(yè)務處理操作不熟練、取得從業(yè)資格證人員配備不均衡等問題日漸突出,須采取措施加以解決,F根據銀監(jiān)會通知要求和我區(qū)聯社代理保險業(yè)務的現狀、存在的問題及建議做如下匯報:

  一、目前代理保險業(yè)務的開展情況。

  1、截止4月底我區(qū)代理保險業(yè)務壽險保費53萬元,手續(xù)費18萬元。財險保費7萬元,手續(xù)費0.8萬元。

  2、目前與4家保險公司簽訂了代理保險協議:

  新華人壽保險公司、陽光財產保險公司、生命人壽保險公司、臥龍人壽保險公司。

  3代理業(yè)務的考核和獎懲

  考核實行百分制,月累計考核。具體考核方法為:

  (一)中間業(yè)務收入100分,按完成比例得分,考核項目及計分方法如下:

  1、支付結算收費業(yè)務(40分)。最高得滿分40分,最差得0分,其他依比例計算得分;

  2、銀行卡收費業(yè)務(20分)。最高得滿分20分,最差得0分,其他依比例計算得分;

  3、代理類收費業(yè)務(20分)。最高得滿分20分,最差得0分,其他依比例計算得分;

  4、擔保類收費業(yè)務(10分)。最高得滿分10分,最差得0分,其他依比例計算得分;

  5、短信通收費業(yè)務(2分)。最高得滿分2分,最差得0分,其他依比例計算得分;

  6、承諾、咨詢收費業(yè)務(2分)。最高得滿分2分,最差得0分,其他依比例計算得分;

  7、其他中間業(yè)務(6分)。最高得滿分6分,最差得0分,其他依比例計算得分。

 。ǘ┛己伺c獎懲

  聯社根據各社任務完成比例,年終進行綜合考評。任務完成排名前六位的社,分別給予10000元、8000元、5000元、3000元、20xx元、1000元獎勵。

  二、開展代理保險業(yè)務中存在的.問題

  1、取得代理保險從業(yè)資格人員配備不盡合理,“營業(yè)網點存在崗位輪換,一線人員取得資格證的人員參差不齊。

  2、保險業(yè)務處理操作不熟練。網點在操作保險業(yè)務時,憑證要素不全。

  3、業(yè)績考評;我們內部制定了業(yè)績考評辦法,在運作產品中,風險轉嫁給保險公司,比如借款人意外險,借款人意外死亡,所欠我社的貸款由保險公司償還。

  4、保險公司根據我社所營銷的產品制定出了相關的營銷方案和措施。

  三、做好代理保險業(yè)務的建議

  1、營業(yè)網點代理保險業(yè)務人員應有專業(yè)從業(yè)資格證,做到持證上崗,使代理保險業(yè)務有一個更好更快的發(fā)展。

  2、加強代理業(yè)務技能培訓。嚴格執(zhí)行各類業(yè)務培訓計劃,突出對從業(yè)人員專業(yè)知識培訓,代理保險業(yè)務經辦人員須在了解業(yè)務特點、了解客戶特點的前提下方可上崗從業(yè)。同時,在強化業(yè)務培訓的基礎上鼓勵員工積極參加各種從業(yè)資格考試,積極培養(yǎng)高素質人才。

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